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北新集团建材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

2019年05月08日 文章来源:网络整理 热度:134℃ 作者:刘英

■北新集团建材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-039

■北新集团建材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。

特别提示

本次非公开发行新增股份131,840,796股,将于2014年9月30日在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份为有限售条件流通股,控股股东中国建材股份有限公司所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让;其他参与认购的8位投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年9月30日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本发行情况报告暨上市公告书(摘要)中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

发行人、公司、上市公司、北新建材  

 

北新集团建材股份有限公司  


本次非公开发行、本次发行  

 

本次公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行不超过15,497万股人民币普通股的行为  


控股股东、中国建材  

 

中国建材股份有限公司  


实际控制人  

 

中国建筑材料集团有限公司  


中国证监会  

 

中国证券监督管理委员会  


保荐机构、摩根士丹利华鑫证券  

 

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司  


联席主承销商  

 

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及/或中国国际金融有限公司  


发行人律师  

 

北京市嘉源律师事务所  


会计师事务所、天职国际  

 

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  



一、公司基本情况

中文名称:北新集团建材股份有限公司

英文名称:Beijing New Building Materials Public Limited Company

上市地点:深圳证券交易所

股票代码:000786

法定代表人:王兵

注册地址:北京市海淀区三里河路甲11号

办公地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层

注册资本:本次发行前57,515万元

董事会秘书:史可平

电话:86-10-68138786

传真:86-10-68138822

邮编:100036

企业法人营业执照注册号:110000005101342

税务登记号码:京税证字110108633797400号

经营范围:许可经营项目:制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋。一般经营项目:新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、水暖管件、化工轻工材料、建筑机械;环保节能产品的开发利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、本次新增股份发行情况

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

事项  

时间  


董事会表决的时间  

2014年3月13日  


股东大会表决的时间  

2014年4月29日  


发审会表决的时间  

2014年8月6日  


取得核准批文的时间  

2014年9月9日  


取得核准文件的文号  

证监许可[2014]902号  


本次发行的时间  

2014年9月16日  


募集资金到帐的时间  

2014年9月19日  


募集资金验资时间  

2014年9月19日  


办理股权登记的时间  

2014年9月23日  



(二)本次发行的基本情况

事项  

内容  


发行证券的类型  

非公开发行  


发行数量  

131,840,796股  


证券面值  

1.00元  


发行价格  

16.08元/股  


募集资金总额  

2,119,999,999.68元  


发行费用  

25,816,840.80元  


其中:保荐与承销费  

23,320,000.00元  


律师费  

990,000.00元  


审计、验资、评估费用  

325,000.00元  


股权登记费  

131,840.80元  


印花税  

1,050,000.00元  


发行价格与发行底价(元)相比的溢价比率  

117.5%  


发行前价格与前20个交易日公司股票的交易均价相比的比率  

96.3%  



(三)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

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