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力战英特尔、英伟达_看FPGA大佬如何玩转技术升级和收益

2019年10月29日 文章来源:网络整理 热度:107℃ 作者:刘英

赛灵思能否受益于物联网?

分析师对赛灵思持乐观态度

Xilinx(赛灵思)最近一直是焦点,分析人士认为,该公司处于技术转移到并行处理和物联网(IoT)的良好位置。

技术世界正在向AI(人造智能)、5G连接和自动驾驶转移,为硬件和软件公司创造了一个全新的机会。由于FPGA可以在制造后进行编程,因此可为用户提供应用的灵活性。在技术周期开始时,如果技术公司开发专用芯片是不可行的,FPGA将非常有用。

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向IoT的转变可能会看到几种新技术迅速发展,这需要FPGA或通用GPU的灵活性。

赛灵思在技术转移中的作用

由IoT设备产生的数据传输到数据中心,导致5G革命。5G将需要一个软件定义的网络,用于无缝的机器到机器通信,增加了对可编程芯片的需求。

数据中心和云公司将不得不实时处理和分析从物联网设备接收到的数据,从而增加对加速计算的需求。汽车制造商正在寻求开发需要汽车内部超级计算机的完全自动驾驶汽车。FPGA将在这些应用中发挥关键作用。

赛灵思是FPGA市场的领导者,占58%市场。相比于英特尔,赛灵思还拥有18个月的技术领先优势。因此,赛灵思有潜力挖掘物联网产生的未来增长机会。

竞争格局

赛灵思面临来自加速计算和自动驾驶汽车前沿的NVIDIA的强劲竞争。分析师认为,NVIDIA将从技术转变中受益匪浅。

Xilinx的FPGA正在被诸如亚马逊Web服务,以及百度等云计算公司采用,以在云上提供应用加速服务。芯片供应商计划在2017年7月26日发布其第一季度财报1,这些增长迹象可能会显现。

赛灵思有望改善2018年度的收入增长

赛灵思的收入增长

赛灵思可以从技术向并行计算和物联网转移中受益,公司在过去5年,平均每年以1%的速度增长,同比增长7%。

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2017第四季度收入

在2017财年第四季度,赛灵思公司的营业收入同比增长7%,达到6.09亿美元。该公司的收入增长受Zynq SoC(片上系统)销售额同比增长20%的推动。同一季度,英特尔的业务收入同比增长了1%。

收入增长动力

在2017财年第四季度,赛灵思的28nm产品收入超过2亿美元,其20nm产品收入达6000万美元。其28nm产品仍然对公司的收入有重大贡献,因为大多数FPGA应用具有较长的开发周期。由于亚马逊网络服务的强劲需求,16nm产品的销售额大幅增长,达到新纪录。

该产品组合更倾向于其高级产品部门 - 超级价格,超级市场和7系列产品,因为它们占公司2017财年第四季度的收入的49%。高级产品销售额按季上涨9%至2.98亿美元,其中6100万美元来自Zynq SoC平台。

赛灵思服务于8个终端市场,其中5个报告增长。汽车、测试测量和仿真部门报告的增长最大,两个部门的收入达到了新纪录。

2018财年收入

赛灵思的2017财年收入同比增长6%至24亿美元,受高级产品收入增长45%的推动。该公司预计其2018财年的营业收入同比增长4%至25亿美元。

赛灵思目前的增长速度缓慢,但随着5G部署开始,自动驾驶汽车迎面而来,2020年后可能会大幅增长。

接下来,我们来看看该公司的盈利能力。

技术转型对赛灵思2018年度盈利能力的影响

赛灵思的盈利能力

赛灵思目前正在为技术革命做好准备,从而缩短了短期收入的增长,增加了开支。这一转变略有影响其利润。为了衡量公司的经营效益,应将利润与同业利润进行比较。

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毛利率

由于产品组合良好,赛灵思公认会计准则1毛利率由2016年第四季度的69.2%提高至2017第四季度的69.5%。其先进产品部门的利润率较高,贡献了第四季度收入的49%,而2016年第四季度为38%。

Xilinx的毛利率比竞争对手NVIDIA的高,后者同一季度的为59.4%,两家公司的产品由台积电制造。

赛灵思公司预计,由于产品结构强劲,2018财年第一季度和2018财年的毛利率将达到68%-70%。

营业利润率

在业务方面,赛灵思的GAAP营业利润率由2016年第四季度的32.3%下降至2017第四季度的28%,因为公司营业费用增加超过收入。营业费用同比增长15%,同比增长7%。该公司的研发支出同比增长21%,因为其扩展了16nm产品,并为其7nm产品做准备。
赛灵思的营业利润率为28%,略低于NVIDIA的营业利润率28.6%。然而,在同一季度,它比英特尔Altera的业务利润率高达22%。

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